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行业新闻

光伏装机供需两旺 2023年组件价格或持续坚挺

发布日期:2023-03-17 08:41 浏览次数:
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硅料价格涨不动了,光伏组件需求快速回暖,盈利弹性持续凸显。

3月8日,中国有色金属工业协会硅业分会公布最新多晶硅价格,上周国内单晶复投料成交均价为22.8万元/吨,单晶致密料成交均价为22.61万元/吨,均周环比降幅为4.8%。这是硅料价格反弹以来的第二次下调,也是硅料今年供应宽松的信号。

今年以来,硅料价格整体走出“V”型走势。1月,硅料价格一度暴跌超四成,月底止跌企稳,春节过后硅价格又开始上浮。以单晶复投料均价为例,一个多月内累计涨幅超46%。

经历硅料大涨大跌背后,是供求和产业链双重角力,即使硅料供应可以短期内捂盘惜售,但硅料库存高企也难掩价格下跌旋律,组件企业将由价格被动走向主动。

组件价格与硅料“脱钩”大势所趋

从过往历史数据来看,本轮光伏产业链价格上升周期从2020年5月底开始~2022年12月上旬,历时近2.5年。期间,硅料从低点价格5.6万元/吨,上升到最高30.5-31万元/吨,上涨4倍多;硅片售价较2021年上涨1-1.5倍;电池价格从2020年约0.8元/瓦,上涨约68%;组件从2年前的1.5元/瓦左右涨至目前最高2元/瓦左右,涨幅为33%。

组件价格与硅料“脱钩”大势所趋从过往历史数据来看,本轮光伏产业链价格上升周期从2020年5月底开始~2022年12月上旬,历时近2.5年。期间,硅料从低点价格5.6万元/吨,上升到最高30.5-31万元/吨,上涨4倍多;硅片售价较2021年上涨1-1.5倍;电池价格从2020年约0.8元/瓦,上涨约68%;组件从2年前的1.5元/瓦左右涨至目前最高2元/瓦左右,涨幅为33%。

“赌徒式报价”不利光伏产业链高质量发展

某一体化企业负责人向我们透露,根据公司预测,一线组件企业今年全年的价格大概率会保持在1.7元/W左右,很难出现明显低价,建议客户调整预期,防止组件供应不及时,给电站建设进度带来影响。

他解释说,当组件价格低于1.8元/W时,下游多数电站都具备经济性,市场需求被充分激活,此时继续降价带来的市场规模增益相对有限。根据预测,今年全球组件直流侧装机超过400GW,组件出货量可能超过450GW。“可以预见,2023年,全球光伏市场继续爆发式增长,产销两旺。”

另一家组件企业销售负责人也指出,组件降价趋势固然存在,但预期1.55元/W的价格实在太低,组件企业供货压力较大,更不会亏本赚吆喝。近期组件招标中,确实有相对较低的价格出现,主要是个别企业为了迎合客户对降价的需求,采取“赌徒式报价”的方法,先报一个低价,等待产业链价格调整。到了约定的供货时间,如果产业链价格没有降到理想水平,就可能违约,这无疑会给行业带来严重伤害。“报价再低,不能按时供货依然是没用的。希望上下游做好衔接,加强契约精神,按照预定的、合理的价格和供货时间完成交易,把电站建好。”

中信建投研报分析,从排产情况来看,今年以来组件企业订单需求旺盛,头部厂商前三季度订单目前饱和度较高,三月排产有望环比持续提升。从盈利能力来看,头部厂商Q1交付价格均在1.7-1.8元/W,持续性可能到达Q3,虽然短期硅片价格有所反弹,但我们判断并不影响大局,预计组件企业单瓦盈利未来几个季度将看到明显提振。

索比咨询认为,2023年全球光伏市场需求较高,组件企业的竞争激烈程度不足,一线品牌降价幅度可能不及预期。接下来的几个月,硅料价格还会持续下降,抵消其他环节涨价的影响。在没有刚性瓶颈的前提下,产业链价格平稳下降是大概率事件,建议电站开发、投资、建设单位综合多方观点,建立更科学的调价机制,实现全产业链健康可持续运行。


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