连接器行业分类及下游应用、主要玩家

1、连接器行业发展概述

（1）连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件

连接器作为节点，通过独立或与线缆一起，为器件、组件、设备、子系统之间传输电流或光信号等，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失的变化，是构成整个完整系统连接所必须的基础元件。

根据行业惯例，一般将连接器分为电连接器、微波连接器、光连接器和流体连接器，主要类别连接器的功能及应用领域具体如下：

资料来源：普华有策

不同类别连接器实现的功能不同，设计和制造要求也各异。一般来说，电连接器必须满足接触良好、工作可靠的要求。其中，大功率电能传输时还要求接触电阻低、载流高、温升低、电磁兼容性能高；传输高速数据信号则要求电路阻抗连续性好、串扰小、时延低、信号完整性高。微波射频连接器除了接触的可靠性要求外，对于阻抗设计与补偿要求严格，需要符合插损、回损、相位和三阶互调等性能要求。光连接器对于组件的对准精度要求严，因此对接触部件的加工精度要求较高，洁净度高，定位准确。

2、行业相关下游

不同应用领域的连接器需要满足电气性能、机械性能和环境性能等三大基本性能，且因其应用场景不同，功能特征、技术水平的侧重点存在差异。

（1）轨道交通领域

作为轨道交通应用领域产品，连接器本身的标准高于其他消费电子、计算机及相关设备等领域用连接器。而列车运行速度的提升、机车牵引力要求的提高以及城市轨道交通和高速动车的发展，对轨道交通连接器在环境性能、机械性能，电性能提出了更高的要求。因此具备高速度、高可靠性、高抗干扰性等优良性能的轨道交通连接器属于连接器中高端产品，产品寿命周期较长，工艺技术水平较高，但其产品迭代速度慢，利润水平均比较高。

（2）通信设备领域

通信行业也是连接器应用较大的领域。在通信领域，连接器产品需要满足特性阻抗、插入损耗、电压驻波比等电气指标，需要实现低信号损耗、低驻波比、微波泄漏少等功能要求。在通信数据中心或服务器侧，高速连接器需求占据较高比例，传输速度提升是产品主要发展趋势，对于连接器厂商的设计能力、电磁仿真能力、精密制造能力要求非常高，且由于产品型号众多，研发过程中模具、设备等投资规模需求巨大；在无线基站侧，射频连接器需求占比较高。整体来说，通信领域技术快速迭代，该领域连接器厂商需要具备产品预研能力，才能保持连接器技术与应用场景的匹配性。

（3）新能源汽车领域

汽车领域系全球连接器较大应用场景，因为其安全性要求，连接器（特别是新能源汽车连接器）性能侧重点为高电压、大电流、抗干扰等电气性能，并且要具备机械寿命长、抗振动冲击等长期处于动态工作环境中的良好机械性能。汽车领域连接器产品的技术难点为接触电阻设计和材料选择技术，需要满足接触电阻低、工作时温升小的要求；此外产品还需要具备高防护等级、抗冷热冲击、抗振动冲击等性能，故产品设计过程中需要具备较强的仿真分析能力和失效模式分析能力。汽车连接器主要是以电连接器为主，但是随着汽车智能化、网联化发展，车载射频连接器也开始应用。

3、连接器行业主要格局

连接器行业是一个具有市场全球化和分工专业化特征的行业，竞争较为充连接器应用领域广泛，涉及到很多技术壁垒较高的细分产品和应用领域。在国际市场，部分历史悠久、规模庞大的跨国企业在多个应用领域占优；在国内市场，部分建立时间较短、资产规模较小的领先企业则以细分领域的优势产品作为业务的切入点。

资料来源：普华有策

在国际市场上，欧美、日本的连接器跨国企业由于研发资金充足及多年技术沉淀，在产品质量和产业规模上均具有较大优势，往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，并通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。

在国内市场，虽然我国连接器行业起步相对较晚，但在国家产业政策、下游客户需求的双重驱动下，我国连接器行业中的部分领先企业通过加强自身的研究设计能力，积极与下游企业合作，有针对性的开发出各类市场迭代所需的新型连接器产品。国内企业以通信领域技术迭代、国内新能源造车新势力崛起为契机，在技术上打破了国外连接器企业在这两个领域的垄断，成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系。同时，在我国轨道交通行业快速发展带动下，国内也涌现出了一批具备技术、规模优势的轨道交通连接器领先企业。分，行业集中度呈上升趋势。

4、行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况和未来发展趋势

（1）连接器市场规模稳步增长

连接器作为电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的桥梁，有着易于维修、便于升级等特点，同时能够简化电子产品的装配过程，提高其设计和生产的灵活性，从而提升整个系统的自动化程度、降低生产成本。因此，连接器的应用领域非常广泛。随着应用领域的进一步拓宽，连接器现已发展成为电子信息基础产品的支柱产业之一。下游应用的发展是推动连接器市场增长和技术发展的主要因素，连接器行业发展趋势将与下游应用行业发展保持着非常明显的一致性。随着下游产业的发展和连接器产业本身的进步，连接器市场规模稳步增长。

（2）技术和工艺不断升级换代

在大数据、物联网和人工智能背景下，连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主要方向。高速要求信号传输的时标速率达兆赫频段，脉冲时间达到亚毫秒，适用于大数据传输；高频是为适应毫米波技术发展，射频同轴连接器已进入毫米波工作频段，应用领域是通信设备、军工和航天航空等方面；高电压和大电流，主要应用于新能源汽车、轨道交通车辆及商用和民用蓄电池储能系统等；高密度要求在单位空间内更多信号传输通道，主要应用于通信设备；小型化要求端子中心间距更小，高度更低，主要应用于智能手机、移动终端、计算机及外设等 3C 产品领域；智能化要求连接器将不再只负责传输功能，除了确保信号传输，还要加上基础的智能判断和保护功能，判断输出的数值以维护电源的寿命。此外，随着工业自动化的不断发展，连接器设计研发、模具开发、机械加工等将更多采用计算机辅助设计和自动化设备，不断提高行业的生产效率。

（3）国产连接器逐步替代进口

我国连接器行业起步较晚，市场集中度较低，技术水平与先进国家相比仍有一定差距。根据中国电子元件行业协会，我国生产的连接器仍以中低端为主，在基础研究、材料、工艺等方面的研发实力不强，高端连接器占比较低，但高端需求增速较快。由于高端连接器专利都集中在国外厂商手中，加之国产连接器加工精度及品质稳定性等问题，高电流、高电压、高速传输、低间距等高端连接器仍以国外品牌为主。近年来，随着中国制造水平的不断提高和中国经济的转型升级，我国连接器发展正处于制造到创造的过渡时期。同时在外部环境、内部市场需求的共同作用下，连接器行业将以国产替代为目标，加强技术研发，进而提升国内连接器产业链的整体水平。

（4）国产连接器企业全面开拓海外市场

随着新能源汽车产销量与保有量在全球范围内快速提升，在新能源汽车领域耕耘多年的国产汽车制造商在全球汽车行业内地位快速提升，涌现出以上汽集团、比亚迪、奇瑞汽车、吉利集团等整车企业为引领的中国整车品牌出海大军，国产汽车品牌凭借优异的设计、出色的性能、过硬的质量、有竞争力的价格以及健全的售后服务体系，在全球多个国家受到消费者的追捧，销售量逐年快速提升，国产汽车品牌逐步获得了国外消费者的认可。同时，国内各整车制造商之间激烈的竞争也促使各整车品牌大力开拓海外市场，寻求更为广阔的发展空间和更为国际化的业务布局。此外，国产品牌在海外的热销对当地整车制造商构成了一定的威胁，个别国家采取地方贸易保护政策，拟对中国整车企业执行反倾销等行为，促使国内整车企业在海外设立更多的生产基地，实现本地化生产。国产汽车品牌在全球的竞争力离不开国内汽车零部件供应链在技术研发、产品工艺、性能质量、产品价格以及服务保障等方面的强大优势，因此国产汽车品牌在海外的持续发展离不开中国汽车零部件供应链在海外的保驾护航。

此外，特斯拉等国际新能源车制造商在中国上海基地的成熟运营，亦得益于中国汽车零部件供应链的强大支持，其在全球范围内对于中国汽车供应链的需求亦日益提升。因此，中国汽车零部件供应链正快速开启海外扩张战略。报告期内，中国已有数十家汽车零部件企业落地北美、墨西哥或者欧洲等地设厂。国内连接器企业将跟随国内汽车零部件供应链在海外的发展，全面开启海外扩张。